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Die Affäre beginnt für Professor van Dusen und Mr. Hatch damit, dass beide der Verlockung eines seltenen Manuskripts folgen und sich unversehens auf einer Insel im Marmarameer wiederfinden, im feudalen Palast eines türkischen Paschas. Dem ist der "Mond von Mekka", der größte Diamant der Welt, gestohlen worden - van Dusen soll die Sache aufklären und den Klunker wieder herbeischaffen. Es entspinnt sich ein unglaubliches orientalisches Harems-Abenteuer mit allen Schikanen: Bauchtanz, Wasserpfeifen, echte und falsche Eunuchen sowie eine Entführung aus dem Serail.

Detective Sergeant Caruso weiß wie immer weder aus noch ein, weshalb er sich an Prof. van Dusen wendet. Er hat der bekannten Juwelendiebin Sirene eine Falle gestellt - und jetzt ist das Objekt ihres Raubes, der riesige Rubin "Auge des Zyklopen", spurlos verschwunden. Die Denkmaschine ist bereit, ihm zu helfen, weil sie irische Begräbnis-Sitten kennt. Die Geschichte endet mit einer makabren nächtlichen Szene auf dem Friedhof.

Im Auftrag von Präsident Theodore Roosevelt begeben sich Professor van Dusen und Mr. Hatch nach Santa Fe in New Mexico, um den berühmten Erfinder Edison und seine neueste Erfindung, das Panzer-Automobil, zu suchen und zu finden. Die Denkmaschine erweist sich als großer Spurenleser, trifft Indianer und mexikanische Banditen und wäre wohl in die Luft geflogen, wenn ein einsames Cowgirl namens Billy-Ann the Kid nicht eingegriffen hätte.

Ein selbstsicherer Mörder kündigt seine Tat vorher an. Mit zwei Offizieren von Scotland Yard setzt sich die Denkmaschine auf die Spur des Täters, die ins Londoner Chinesenviertel führt, und enthüllt durch eine brillante Kombination kriminaltechnischer und stilistischer Fakten, was wirklich geschah, wobei er sich durch die vom Mörder geplanten bizarren Irreführungen nicht ablenken lässt.