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Forty thousand years in the past, the last family of Neanderthals roams the earth. After a crushingly hard winter, their numbers are low, but Girl, the oldest daughter, is just coming of age and her family is determined to travel to the annual meeting place and find her a mate. But the unforgiving landscape takes its toll, and Girl is left alone to care for Runt, a foundling of unknown origin. In the modern day, archaeologist Rosamund Gale works well into her pregnancy, racing to excavate newly found Neanderthal artifacts before her baby comes.

Anna è una bambina di cinque anni. Con i genitori e il fratellino, Stick, di poco più piccolo, sta facendo una bella vacanza sull'isola di Bates, un paradiso naturale al centro del meraviglioso lago canadese di Opeongo. La radura dove si fermano per la notte è un incanto. Anna stringe a sé Stick e dice buonanotte al papà e alla mamma, che si ritirano nella loro tenda. La notte è tiepida, trasparente, e i suoni che provengono dal bosco accompagnano fin dentro i sogni più dolci.

Nel più freddo inverno dell'età preistorica, una famiglia della specie Neanderthal, costretta a migrare per sopravvivere, smarrisce la giovane figlia. Rimasta da sola tra le difficoltà di una terra inospitale, la ragazza incontra un giovane maschio di un'altra specie e sente che lui è la sola via per salvare la propria gente dall'estinzione. 40.000 anni dopo, l'archeologa Rosamund Gale è alle prese con il suo ultimo lavoro di scavo prima della maternità.