Oprør

Året er 1286, og Skotland er ramt af en af de hårdeste vintre i mands minde. Alligevel rider kongen en sen aften ud i det isnende mørke, fordi hans dronning har sendt bud efter ham. Han ved ikke, at det i virkeligheden er et baghold, og på vejen bliver han myrdet af en af sine egne mænd. Kongens død efterlader Skotland uden tronarving, og stridighederne ulmer mellem forskellige skotske familier, som alle mener at have et krav på tronen. Samtidig har den engelske konge ambitioner om at inddrage landet under England, og snart bryder borgerkrigen ud i lys lue.

Året er 1299, og kong Edward af England har ikke opgivet sin drøm om at samle de britiske øer under den engelske krone. Men hvor det for længst er lykkedes ham at knuse Wales, kæmper skotterne stadig indædt for deres selvstændighed. Samtidig er Skotland svækket indadtil. Den seneste konge døde i 1286, og de mange magtfulde skotske familier kan ikke blive enige om, hvem der skal være hans efterfølger. En af aspiranterne er Robert Bruce.