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Während Loxagon immer mächtiger wird, aber auch überall eine Bedrohung sieht, hat Atax, die Seele des Teufels, Farrac den Höllenschmied aus seinem Gefängnis befreit. Farrac soll ihm als Dank ebenfalls ein Höllenschwert schmieden. Doch Mago und Metal sind bereits hinter ihm her, um genau das zu verhindern. Gleichzeitig spitzt sich die Situation um Tony Ballard, der von Marbu geführt wird, zu. Doch dann kommt Mr. Silver durch Cuca auf eine Idee, die seinen Freund vom Bösen befreien könnte. Wird es ihm gelingen?

Loxagon hat den Baayle Dämon besiegt und dessen Kraft in sich aufgenommen. Der Sohn des Teufels versteckt sich nicht länger und stellt sich dem mächtigen Krieger Haggas zum Duell. Auch Asmodis erfuhr davon, doch er unternahm nichts gegen ihn. Seiner Ansicht nach würde Loxagon im Kampf gegen Haggas unterliegen. Er blieb in Warteposition. Das Problem Loxagon würde sich von selbst erledigen.

Es geschah in der Hölle - zu einer längst vergangenen Zeit, die sehr weit zurückliegt und an die sich kein Dämon mehr erinnern will. Es war eine der schicksalsträchtigsten Nächte, die es im Reich des Bösen und der ewigen Verdammnis je gegeben hat. Eine Geburt stand bevor! Die Geburt eines Dämons, der Asmodis, den Herrn der Hölle, stürzen und seinen Thron besteigen wollte. Die Geburt eines besonderen Dämons. Gezeugt von einer Schakalin und Asmodis selbst. Die Geburt des Teufelssohnes Loxagon.

Victor Frankenstein reist zusammen mit Graf Dracula in die schottischen Highlands, um nach dem Grab des sagenumwobenen Zauberers Merlin zu suchen. Was zunächst nach einer Routineaufgabe aussieht, entpuppt sich für den Wissenschaftler jedoch bald als ein ausgesprochen gefährlicher Auftrag. Die tiefen, dunklen Wälder bergen ein schreckliches Geheimnis. Frankenstein findet Zuflucht in einem versteckt gelegenen Kloster. Doch auch dort ist längst nicht alles so friedlich, wie es auf den ersten Blick scheint.

Tony Ballard, Tucker Peckinpah, Mr. Silver, Roxane und die beiden sympathischen Teufel Valerian und Gismina kämpfen weiter um ihr Überleben in der Hölle und einer Flucht aus dieser. Tony begegnet sogar Asmodis persönlich und wird von diesem vor das höllische Gericht gestellt. Es wird einige heftige Verluste, mörderische Kämpfe und eine unerklärliche Überraschung geben. Denn es scheint so ziemlich alles möglich... in der siebenten Hölle.