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Sommer 1887: Percy Phelps, ein alter Bekannter von Dr. John Watson, ist verzweifelt. Als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes hatte er von seinem Onkel, Außenminister Lord Holdhurst, den Auftrag erhalten, eine Abschrift eines geheimen Marinevertrags zu erstellen. Doch der Vertrag ist spurlos verschwunden, und Percy liegt nun im Fieber in seinem Haus in Woking. Er befürchtet für das Vereinigte Königreich und damit auch für sich das Schlimmste.

Frühling 1887: Was geht in der Nachbarschaft des jungen Hopfenhändlers Grant Munro vor, und was hat seine Frau Effie damit zu tun? Als Munro den beratenden Detektiv Sherlock Holmes um Hilfe bittet, ist er völlig aufgelöst. Noch rätselhafter werden die von Munro geschilderten Vorfälle, als er auch noch von einem furchterregenden gelben Gesicht erzählt, das er aus der Ferne in einem Fenster seines Nachbarhauses gesehen hat.

Sommer 1887: Als der griechische Dolmetscher Melas eines abends von einem Mann namens Latimer für einen Auftrag engagiert wird, beginnt für ihn ein Albtraum. In einem finsteren Haus wird er zu einem Gefangenen geführt und soll dort das Gespräch zwischen ihm und seinen Entführern dolmetschen. Danach drohen Latimer und dessen Komplize Melas die schlimmsten Konsequenzen an, sollte er je jemandem davon erzählen.

Sommer 1888: Dr. Watson ist besorgt. Die Drogen-Exzesse seines Freundes, des beratenden Detektivs Sherlock Holmes, werden immer schlimmer. Holmes versichert zwar, dass sich dies nicht negativ auf ihn auswirkt, aber Watson weiß es besser. Da kommt ihm der Besuch der jungen Mary Morstan in der Baker Street 221b sehr gelegen. Das Rätsel, bei dem sie Holmes um Hilfe bittet, fordert nämlich dessen ganzen Scharfsinn.

An Heff´s Tür klingelt es mal wieder, unbedarft öffnet Lehrlingsanwärter Alex die Tür und steht mit staunenden Augen vor einem Vertreter. Dieser verschafft sich auf rabiate Art Eintritt in die Firma und führt seinen ganzen Stolz, den Staubsauger Blasmaster 3487,7, der Belegschaft vor. Die Ereignisse überschlagen sich und am Ende muss sich Heff der Frage stellen, ob der Herr Vertreter tatsächlich ein echter Vertreter ist, oder vielleicht doch eher ein waschechter Spion.

"Ich kann nicht mehr!" - das ist die einhellige Meinung aller Angestellten. Und das mit gutem Recht. Das Internet zerstört, den guten Ruf eines Burgherren ruiniert, eine Busladung japanischer Touristen erschreckt, von der Schwester der Vermieterin zur Verzweiflung getrieben und dann auch noch von verbrecherischen Clowns als Geiseln genommen. Mehr geht nicht. Der Flucht vor der Polizei müde, will man sich endlich als Zerstörer des Internets der Polizei stellen.

Der Brief eines ausländischen Herrschers scheint spurlos verschwunden zu sein. Hilfesuchend wenden sich der britische Premierminister Lord Bellinger und Staatssekretär Trelawney Hope an den beratenden Detektiv Sherlock Holmes. Sie befürchten, dass das Schriftstück in die Hände feindlicher Spione geraten könnte. Einer der Spione, die Interesse an dem Schreiben haben könnten, wird wenig später ermordet in seiner Wohnung gefunden. Ein großer Blutfleck hat sich auf einem Teppich ausgebreitet.

Frühjahr 1887: Der beratende Detektiv Sherlock Holmes ist mit seinen Kräften am Ende. Über Monate hinweg hat er versucht, einen extrem arbeitsintensiven Fall und seine Spurensuche in der Londoner Unterwelt unter einen Hut zu bekommen. Nun muss ihn Dr. Watson nach einem Schwächeanfall aus Lyon nach Hause holen. Nur widerstrebend willigt Holmes in einen Erholungsurlaub ein; auf dem Landsitz des ehemaligen britischen Offiziers Hayter in Reigate, den Watson aus seiner Dienstzeit in Afghanistan kennt. - Zur Freude des rastlosen Holmes gehen bei den Gutsherren von Reigate aber seltsame Dinge vor.

Heff traut seinen Augen nicht: In einer schlaflosen Nacht beobachtet er, wie ein UFO landet und sich zwei Außerirdische im Garten an den gestapelten gelben Säcken zu schaffen machen. Staunend sieht Heff dabei zu, wie die extraterrestrischen Wesen sich die gelben Säcke über ihre Körper streifen und ein kleines Tänzchen auf´s Parkett legen! Heff´s Angestellte glauben ihm natürlich kein Wort. Also legt sich Heff ins Zeug, um seiner Belegschaft zu beweisen, dass es die tanzenden Außerirdischen tatsächlich gibt.

Ein Dorn, der mit einem tödlichen Gift getränkt ist und ein knorriger Stock mit einem hammerartigen Kopf; der Mord an Bartholomäus Sholto war keine gewöhnliche Gewalttat. Ein Rätsel scheint auch, wie der Mörder in den Raum gekommen und wieder verschwunden ist, denn die Tür war abgeschlossen, und das Zimmer des Mordopfers befindet sich im zweiten Obergeschoss. Der beratende Detektiv Sherlock Holmes entdeckt jedoch eine Spur, und schon bald jagt er gemeinsam mit Dr. Watson und Inspektor Jones auf der Themse dem Mörder und einem gestohlenen Schatz hinterher.

Heff ist ja bekannt für zwielichtige Methoden, aber dass der vermeintlich ehrwürdige Bürgermeister zu plumper Erpressung greift, entsetzt selbst ihn. Doch was hilft es? Wenn Heff nicht als der berüchtigte Beckenpinkler entlarvt werden will, muss er mitspielen und seine Mitarbeiter im Dienst der Allgemeinheit schuften lassen.