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Drogen, unter der Oberfläche sind sie präsenter denn je in unserer Gesellschaft. Was bringt Menschen dazu, wider besseres Wissen, zu süchtig machenden Mitteln zu greifen? Sind wir alle dagegen so gefeit, wie wir gerne glauben? Wo nahm der Siegeszug der Drogen seinen Anfang? Und birgt die Gegenwart nicht noch ganz andere, neue Suchtgefahren? Als T-Rex und Nolo in eine scheinbar zufällige Razzia geraten, nehmen sie die Fährte auf, die sie zu einigen unbequemen Wahrheiten führt.

Dr. Miller, der neue Apotheker von Gutt's Hill, ist ein ruhiger und freundlicher Mann, der sich schnell im Dorf eingelebt hat. Doch plötzlich erhält er Drohbriefe, in denen er aufgefordert wird, Gutt's Hill umgehend zu verlassen, wenn er nicht möchte, dass ein Geheimnis aus seiner dunklen Vergangenheit öffentlich gemacht wird. Kurze Zeit später wird der Industrielle Remus Summer erschlagen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Sowohl Remus Summer als auch Dr. Miller waren Schüler der altehrwürdigen Privatschule Hamblin Court.

Auf einer Baustelle geschehen merkwürdige Dinge: Arbeiter scheinen sich auf mysteriöse Weise in Luft aufzulösen. Der Arbeiter Florin Popovic bittet die Detektive um Hilfe bei der Suche nach seinen Freunden - und verschwindet kurz danach auch. Beim Durchsuchen seiner Wohnung fällt den Detektiven eine Voodoo-Puppe in die Hände. Rud und Stan sehen nur einen Weg, um dem Geheimnis der verschwundenen Arbeiter auf die Spur zu kommen: Sie werden selbst zu Arbeitern und schleusen sich auf der Baustelle ein...

Pater Brown und John Cromwell finden bei einem Spaziergang eine kopflose Leiche. Die Identität ist schnell geklärt, es handelt sich bei dem Toten um den seit einigen Tagen vermissten Jim Ruby. Nachforschungen bei dessen Ehefrau und seinem besten Freund bringen zunächst keine Fortschritte. Doch dann führt eine Spur zu einer Papierfabrik. Die Gespräche mit den Arbeitern lassen ein dunkles Geheimnis vermuten. Und auch die Leiterin des Betriebs erscheint schnell verdächtig. Nur welches Verbrechens?

"Die Handschuh-Herausforderung": Po bricht auf eine Schlemmerreise durch China auf. Sein erstes Ziel ist Pei-Peis Haus der Fettknödel im Dorf Wankun. Dort befindet sich auch der WuGao-Handschuh, der seinem Besitzer unglaubliche Macht verleiht. Aus diesem Grund haben es Klaus und Veruca, zwei Kriminelle aus England, auf ihn abgesehen. Po versucht vergeblich, die beiden vom Diebstahl des Handschuhs abzuhalten. Zu seinem Vater Mr. Ping zurückgekehrt muss er erfahren, dass der Kaiser ihm der Titel Drachenmeister entzogen hat, nachdem das Dorf Wankun verwüstet wurde.

Im ländlichen England wird eine Gruppe friedliebender Mönche auf bestialische Weise ermordet. Zunächst fehlt jegliches Motiv für die abscheuliche Bluttat. Lediglich ein altes Tagebuch scheint entwendet worden zu sein. Noch ahnt niemand, welche Bedrohung für das Empire und die gesamte Menschheit heraufzieht. Als ein bekannter Kryptologe ebenfalls auf brutale Art ermordet wird, ruft dies Mycroft Holmes und die Sonderermittler auf den Plan. Eine erste heiße Spur scheint in die Vereinigten Staaten zu führen. Offenbar muss ein weiterer Gelehrter um sein Leben fürchten.